Þetta er samantekt á skrefunum sem þarf til að komast af stað með Reglu.
1. Hvernig læri ég á Reglu? / nánar
- Við erum með námskeið, bæði fjarfundir og upptökur
- Við erum með ítarlega skjölun á kerfinu okkar sem er bæði aðgengilegt út Reglu og beint á https://hjalp.regla.is/
- Þjónusta er innifalin hjá Reglu og hægt að senda póst á regla@regla.is hringja í 520 1200
2. Stofna aðgang / nánar
a. Farið á Reglu.is og veljið Nýskráning og fyllið inn viðeigandi upplýsingar
b. Sláið kóða úr tölvupóst inní Reglu og haldið áfram með því að smella á "Næst"
c. Veljið notendanafn og lykilorð
d. Fyllið inn upplýsingar um fyrirtækið
e. Veljið kerfiseiningar sem þið viljið og smellið á "Stofna aðgang"
3. Stofnið notendur / nánar og veitið aðgangsheimildir / nánar
a. Stofnið starfsmann
b. Útlutið aðgangsheimildum
4. Lesa inn gögn / 2 leiðir
a. Ef gögn eru ekki að koma út öðru kerfi getur verið þægilegt að nota innlestur á sniðmáti
i. Viðskiptavinir / nánar
ii. Vörur / nánar
iii. Færslur í fjárhagsbókhald / nánar
b. Ef gögn hafa verið lesin úr fyrra kerfi er er gott að nota innflutningsálfinn / nánar
5. Sækja um B2B tengingu og innheimtuþjónustu hjá banka (valkvætt) / nánar
a. Byrja þarf á að hafa samband við þjónustufulltrúa viðkomandi banka og sækja um B2B tengingu og innheimtuþjónustu.
b. Bankinn sendir notandanafn og lykilorð sem skrá þarf inn í Reglu og vista þegar þú sendir kröfur í fyrsta sinn.
c. Fylgið nánari skrefum til að stilla upp bankareikning, kröfum og merkja viðskiptavini.
6. Sækja um rafræna reikninga (valkvætt) / nánar
Til að sækja um rafræna reikninga velur þúStjórnun / Viðhald skráa / Sækja um rafræna reikninga
1. velur skeytamiðlara
2. velur að Senda beiðni
3. velur Senda og staðfesta beiðni
7. Sækja um þjóðskrá (valkvætt) / nánar
Til að sækja um þjóðskrá velur þúStjórnun / Viðhald skráa / Sækja um tengingu við þjóðskrá
1. velur Senda beiðni til Ferlis
2. velur Senda og staðfesta beiðni
8. Stilla upp útliti á reikning / nánar
a. Hægt er að breyta útliti á haus reikninga
- 1. Hægt er að setja eigið vörumerki
- 2. Hægt er að birta upplýsingar um fyritækið
b. Upplýsingar um fyrirtækið notasta við þær upplýsingar sem er gefnar við nýskráningu
c. Einnig er hægt að setja annan texta á haus og neðst á reikninga
Athugasemdir
0 comments
Vinsamlegast innskráning til að skilja eftir athugasemd.