Fyrstu skrefin með Reglu

2. Stofna aðgang / nánar

a. Farið á Reglu.is og veljið Nýskráning og fyllið inn viðeigandi upplýsingar

b. Sláið kóða úr tölvupóst inní Reglu og haldið áfram með því að smella á "Næst"

c. Veljið notendanafn og lykilorð

d. Fyllið inn upplýsingar um fyrirtækið

e. Veljið kerfiseiningar sem þið viljið og smellið á "Stofna aðgang"

3. Stofnið notendur / nánar og veitið aðgangsheimildir / nánar

a. Stofnið starfsmann

b. Útlutið aðgangsheimildum

4. Lesa inn gögn / 2 leiðir

a. Ef gögn eru ekki að koma út öðru kerfi getur verið þægilegt að nota innlestur á sniðmáti

i. Viðskiptavinir / nánar

ii. Vörur / nánar

iii. Færslur í fjárhagsbókhald / nánar

b. Ef gögn hafa verið lesin úr fyrra kerfi er er gott að nota innflutningsálfinn / nánar

5. Sækja um B2B tengingu og innheimtuþjónustu hjá banka (valkvætt) / nánar

a. Byrja þarf á að hafa samband við þjónustufulltrúa viðkomandi banka og sækja um B2B tengingu og innheimtuþjónustu.

b. Bankinn sendir notandanafn og lykilorð sem skrá þarf inn í Reglu og vista þegar þú sendir kröfur í fyrsta sinn.

c. Fylgið nánari skrefum til að stilla upp bankareikning, kröfum og merkja viðskiptavini.

6. Sækja um rafræna reikninga (valkvætt) / nánar

Til að sækja um rafræna reikninga velur þúStjórnun / Viðhald skráa / Sækja um rafræna reikninga 

1. velur skeytamiðlara

2. velur að Senda beiðni

3. velur Senda og staðfesta beiðni

7. Sækja um þjóðskrá (valkvætt) / nánar

Til að sækja um þjóðskrá velur þúStjórnun / Viðhald skráa / Sækja um tengingu við þjóðskrá 

1. velur Senda beiðni til Ferlis

2. velur Senda og staðfesta beiðni

8. Stilla upp útliti á reikning / nánar

a. Hægt er að breyta útliti á haus reikninga

• 1. Hægt er að setja eigið vörumerki
• 2. Hægt er að birta upplýsingar um fyritækið

b. Upplýsingar um fyrirtækið notasta við þær upplýsingar sem er gefnar við nýskráningu 

c. Einnig er hægt að setja annan texta á haus og neðst á reikninga